За горами, за лесами, за широкими морями, посреди высоких холмов стоял заколдованный замок, в котором жила маленькая принцесса по имени Юстина.
Некогда жители замка были очень счастливы и не знали горя. Но однажды злой волшебник увидел, как все радуются и веселятся, и наложил на замок заклятие. Внезапно веселье закончилось, солнце померкло, цветы завяли, жители превратились в разных зверей, а король с королевой стали птицами. Только маленькая принцесса ни в кого не превратилась. Она с рождения обладала волшебной силой: могла исцелять людей и животных, и чары злого волшебника на нее не действовали.
Долго горевала маленькая девочка. Очень тосковала она по своим родителям. Мысли о том, как же помочь им и всем жителям замка вернуть прежний облик, не покидали ее, и Юстина решила найти злого волшебника. Несколько дней бродила принцесса в поисках волшебника. Но всё было тщетно. Устав, присела она как-то под большим деревом, росшим на берегу озера.
Вдруг принцесса увидела неподвижно лежащего белого лебедя. Девочка подошла к нему и протянула руку, чтобы погладить. Неожиданно лебедь заговорил с ней человеческим голосом. Юстина удивилась и очень обрадовалась, ведь она так долго ни с кем не разговаривала! Но лебедю было трудно говорить: он был ранен, из его левой лапки торчала большая стрела. Девочка осторожно вынула стрелу, коснулась белых перьев рукой – и рана тут же зажила. Лебедь был счастлив! Он распахнул крылья и горячо поблагодарил принцессу.
Заметив грустные глаза Юстины, лебедь спросил, что ее так печалит. И девочка поведала о случившемся в ее заколдованном замке. Лебедь знал, как помочь принцессе. Он рассказал ей, что злой волшебник живет за девятью холмами в высокой черной башне, на вершине которой стоит черный хрустальный ворон. Если разбить эту птицу, то все чары злого волшебника мгновенно рухнут.
Лебедь решил отблагодарить добрую девочку за своё чудесное спасение. Он посадил Юстину себе на спину, и они полетели. И вот показалась огромная чёрная башня. На её вершине принцесса увидела сверкающего чёрного ворона. Лебедь подлетел к нему совсем близко. Девочка попыталась сбить хрустального ворона палкой, но птица даже не шелохнулась. Ударила принцесса во второй раз, ворон лишь слегка пошатнулся, а Юстина, потеряв равновесие, начала падать с лебедя, но тут ее с обеих сторон поддержали две подлетевшие птицы. Это были заколдованные король с королевой. Обрадовалась юная принцесса, увидев дорогих родителей, и это придало ей сил. В третий раз ударила она палкой – и чёрный ворон зазвенел, сорвался с вершины башни и разлетелся на тысячи мелких осколков. В тот же миг сама башня рухнула, а злой волшебник оказался навсегда погребен под её руинами. Король с королевой вмиг приняли прежний облик.
Счастливая принцесса Юстина вернулась со своими родителями домой, где их уже торжественно встречали остальные жители замка. Белый лебедь оказался принцем соседнего королевства, который тоже был заколдован злым волшебником.
С тех пор принц, Юстина со своими родителями и подданные обоих королевств живут дружно и счастливо, не зная бед. | 
